Mapping e sincronizzazione dei clienti

Per utilizzare la Sincronizzazione dell’utilizzo, bisogna specificare la corrispondenza tra i clienti e contratti di ConnectWise con i clienti di Sophos Central Partner.

Per mappare e sincronizzare i clienti, procedere come segue:

1. Nella pagina Integrazione PSA, individuare il cliente che si desidera mappare.

2. In Nome cliente ConnectWise, immettere l'ID dell'azienda utilizzato da ConnectWise.

   1. Per trovare l'ID dell'azienda, aprire ConnectWise, individuare l'azienda e cercare in Company Details.

3. Selezionare l’Agreement del cliente, se si desidera utilizzare la Sincronizzazione dell’utilizzo.

   Nota

   È possibile mappare un solo cliente Sophos Central Partner a un cliente e contratto ConnectWise.

4. In Sincronizza con PSA, attivare la sincronizzazione.

   

   Nota

   Tutti i contratti attivi verranno sincronizzati. Non occorre che i contratti siano univoci.

5. Ripetere questi passaggi per tutti i clienti che si desidera mappare.

6. Cliccare su Salva. I mapping vengono salvati in Sophos Central Partner.

In caso di problemi di connessione con ConnectWise, vedere Risoluzione dei problemi di ConnectWise.

La sincronizzazione dei dati di utilizzo del prodotto non avviene immediatamente. Per impostazione predefinita, la sincronizzazione viene eseguita una volta ogni 24 ore. Se si desidera eseguire una sincronizzazione immediatamente, procedere alla sezione successiva.