Mapping e configurazione dei prodotti

È possibile mappare i prodotti Sophos ai prodotti ConnectWise e configurare la sincronizzazione dell’utilizzo per questi prodotti. Questo consente ai Partner MSP di emettere per i propri clienti fatture per i servizi in bundle con il proprio brand e in base alle proprie preferenze contabili.

Ciò evita inoltre i problemi di sincronizzazione dell’utilizzo che possono derivare da eventuali cambiamenti dei nomi di prodotti o servizi.

Mapping di un prodotto Sophos a un prodotto ConnectWise PSA

Per mappare un prodotto Sophos a un prodotto ConnectWise PSA, procedere come segue:

1. Selezionare Impostazioni e criteri > Integrazione PSA > Dettagli ConnectWise.

2. Cliccare su Configura.

   

   Verrà visualizzata la pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo.

   

3. Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, è possibile:

   • Mappare un prodotto Sophos a un prodotto PSA esistente.
   • Mappare un prodotto Sophos a un nuovo prodotto PSA.

   Per informazioni dettagliate, vedere le sezioni seguenti.

Mapping di un prodotto Sophos a un prodotto PSA esistente

1. Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, nella colonna Prodotto ConnectWise, inserire il nome di un prodotto.

   Consiglio

   Digitando almeno due caratteri, è anche possibile scegliere dall’elenco di mapping esistenti.

   

2. Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare su Salva.

Mapping di un prodotto Sophos a un nuovo prodotto PSA

1. Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare su Aggiungi prodotto alla PSA oppure sull’icona a forma di più nella colonna Dettagli, accanto al prodotto ConnectWise non mappato.

   

   Verrà visualizzata la pagina Aggiungi prodotto alla PSA.

   

2. Inserire le informazioni richieste.

3. Cliccare su Applica.
4. Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare su Salva.

Modifica di un mapping a ConnectWise

È possibile modificare i mapping esistenti. Per farlo, procedere come segue:

1. Selezionare Impostazioni e criteri > Integrazione PSA > Dettagli ConnectWise.
2. Cliccare su Configura. Verrà visualizzata la pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo.
3. Inserire il prodotto ConnectWise.
4. Cliccare sull’icona dei dettagli. Verrà visualizzata l’opzione Visualizza prodotto ConnectWise.
5. Cliccare su Modifica i dettagli del prodotto nella piattaforma PSA. Verrà visualizzata la pagina Modifica prodotto ConnectWise.

6. Modificare le informazioni esistenti secondo necessità.

   

7. Cliccare su Applica.

Attivazione o disattivazione della sincronizzazione dell’utilizzo per un prodotto

È possibile modificare o rimuovere un prodotto mappato, senza disattivare prima la sincronizzazione dell’utilizzo. Quando vengono effettuate modifiche, la sincronizzazione si interrompe; tuttavia, la volta successiva che viene identificato un utilizzo del prodotto Sophos corrispondente, verrà creato un prodotto predefinito che sarà mappato al prodotto. A questo punto, la sincronizzazione riprenderà.

Per attivare o disattivare la sincronizzazione dell’utilizzo per un prodotto, procedere come segue:

1. Selezionare Impostazioni e criteri > Integrazione PSA > Dettagli ConnectWise.
2. Cliccare su Configura. Verrà visualizzata la pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo.

3. Nella colonna Sincronizza, cliccare sui pulsanti dei prodotti per i quali si desidera attivare o disattivare la sincronizzazione dell’utilizzo.

   

4. Cliccare su Salva.