Dashboard-Typen
Sie können Dashboards mit einem oder mehreren Mandanten verwalten.
Dashboard mit mehreren Mandanten
In einem Dashboard mit mehreren Mandanten können Sie Daten für mehrere Kunden gleichzeitig anzeigen.
Einschränkungen
- Sie können nur 200 Gruppen und Kunden gleichzeitig auswählen.
- Sie können nur 2000 Kunden gleichzeitig auswählen.
So wählen Sie aus, welche Kundendaten im Dashboard angezeigt werden:
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Klicken Sie auf der Seite Dashboards verwalten auf ein Dashboard mit mehreren Mandanten.
Tipp
In der Spalte Typ sehen Sie, ob es sich bei einem Dashboard um den Typ Multi oder Einzel handelt.
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Klicken Sie in der Suchleiste auf das Kundensymbol
.
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Gehen Sie auf der Seite Kunden auswählen folgendermaßen vor:
- Wählen Sie unter Datenregionen eine Datenregion aus.
- Wählen Sie unter Kundengruppen Ihre verfügbaren Kundengruppen aus.
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Wählen Sie unter Kunden die spezifischen Kunden aus, für die Sie Daten anzeigen möchten.
Ihre ausgewählten Kunden werden in der Spalte Ausgewählt angezeigt.
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Klicken Sie auf Anwenden.
Daten für Ihre ausgewählten Kunden werden auf Ihrem Dashboard und Ihren Widgets angezeigt.
Nach Gruppen oder Kunden suchen
Sie können nach bestimmten Gruppen oder Kunden suchen, für die Sie Daten anzeigen möchten.
Wenn Sie beispielsweise nach „Test“ suchen, können die Ergebnisse folgendermaßen angezeigt werden:
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Wenn der Name einer Gruppe „Test“ enthält und einen übereinstimmenden Kunden beinhaltet, wird der Kunde in der Spalte Kunden unter Übereinstimmungen suchen angezeigt.
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Wenn der Name einer Gruppe „Test“ enthält, aber keine übereinstimmenden Kunden hat, wird beim Erweitern der Gruppe in der Spalte Kunden die Meldung Keine Ergebnisse angezeigt.
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Wenn der Name einer Gruppe kein „Test“ enthält, aber einen übereinstimmenden Kunden hat, wird die Gruppe unter Übereinstimmungen suchen in der Spalte Kundengruppen angezeigt.
Erweitern Sie den Gruppenordner, um den übereinstimmenden Kunden unter Übereinstimmungen suchen in der Spalte Kunden anzuzeigen.
Dashboard mit einem Mandanten
Im Dashboard mit einem Mandanten können Sie Daten für einen einzelnen Kunden anzeigen.
So zeigen Sie die Daten eines Kunden an:
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Klicken Sie auf der Seite Dashboards verwalten auf ein Dashboard mit einem Mandanten.
Tipp
In der Spalte Typ sehen Sie, ob es sich bei einem Dashboard um den Typ Multi oder Einzel handelt.
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Klicken Sie in der Suchleiste auf das Kundensymbol
.
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Wählen Sie einen Kunden aus, für den Sie Daten anzeigen möchten.
Daten für Ihren ausgewählten Kunden werden auf Ihrem Dashboard und Ihren Widgets angezeigt.