Asignar clientes de Sophos Central Partner a contratos de Autotask

Siga estas instrucciones para asignar clientes.

Debe especificar qué contratos de Autotask corresponden a qué clientes de Sophos Central Partner.

1. En Sophos Central Partner, en la página Integración de PSA, junto al logotipo de Autotask, haga clic en Gestionar ajustes. La página Integración de PSA muestra ahora los detalles de la configuración de Autotask y la lista de clientes. La columna Clientes de Sophos Central muestra el nombre de cada cliente en Sophos Central Partner. Las columnas Nombre de cliente de Autotask y Contrato están en blanco, para permitirle asignar cada nombre de cliente de Sophos Central Partner al nombre de cliente y contrato de Autotask correspondiente.

2. Para cada cliente que desee sincronizar con Autotask, introduzca el nombre de cliente de Autotask y el contrato correspondientes en las columnas Nombre de cliente de Autotask y Contrato, respectivamente. Sophos Central Partner muestra automáticamente los nombres de cliente de Autotask a medida que escribe y la lista de contratos se filtra en función del nombre del cliente. En la columna Sincronización uso, active la sincronización.

   Nota

   Todos los contratos únicos que no se cancelan se sincronizan. Esto incluye los contratos caducados.

3. Haga clic en Guardar. Las asignaciones se guardan en Sophos Central Partner y se muestra brevemente un mensaje para confirmarlo.