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Última actualización: 2022-04-11

Asignar y sincronizar a sus clientes

Debe especificar qué clientes y acuerdos de ConnectWise corresponden a qué clientes de Sophos Central Partner.

Para asignar y sincronizar a sus clientes, haga lo siguiente:

  1. En la página Integración de PSA, busque el cliente que desea asignar.

  2. En Nombre de cliente ConnectWise, introduzca el valor de ID de la empresa utilizado por ConnectWise.

    1. Para encontrar el ID de la empresa, abra ConnectWise, busque la empresa y busque en Company Details.
  3. Seleccione el Acuerdo del cliente.

    Nota

    Solo puede asignar un cliente de Sophos Central Partner a un cliente de ConnectWise y un acuerdo.

    Los siguientes casos de ejemplo muestran una configuración válida y dos configuraciones no válidas.

    • Caso 1. El cliente 1 de Sophos Central está asignado al cliente 1 de ConnectWise y al acuerdo 1. Esto es válido.

    • Caso 2. El cliente 1 de Sophos Central está asignado al cliente 2 de ConnectWise y al acuerdo 2. Esto no es válido.

    • Caso 3. El cliente 2 de Sophos Central está asignado al cliente 2 de ConnectWise y al acuerdo 1. Esto no es válido.

  4. En Sincronizar con PSA, active la sincronización.

    Sincronización PSA

    Nota

    Todos los acuerdos activos se sincronizan. Los acuerdos no tienen que ser únicos.

  5. Repita esta operación para cada cliente que quiera asignar.

  6. Haga clic en Guardar. Las asignaciones se guardan en Sophos Central Partner.

Si tiene problemas para conectarse con ConnectWise, consulte Resolución de problemas.

La sincronización no se produce inmediatamente. De forma predeterminada, las sincronizaciones se producen una vez cada 24 horas. Sin embargo, si desea realizar una sincronización ahora, continúe con la siguiente sección.

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