Asignar y configurar productos

Puede asignar sus productos de Sophos a productos de ConnectWise y configurar la sincronización de uso de estos productos. Esto permite a los Partners MSP facturar a sus clientes los servicios agrupados bajo su marca y según sus preferencias de contabilidad.

Esto también ayuda a evitar los problemas de sincronización del uso que pueden derivarse del cambio de nombre de los productos o servicios.

Asignar un producto Sophos a un producto ConnectWise PSA

Para asignar un producto Sophos a un producto ConnectWise PSA, haga lo siguiente:

1. Vaya a Configuración y políticas > Integración de PSA > Detalles de ConnectWise.

2. Haga clic en Configurar.

   

   Aparece la página Configurar sincronización de uso.

   

3. En la página Configurar sincronización de uso, puede hacer lo siguiente:

   • Asignar un producto Sophos a un producto PSA existente.
   • Asignar un producto Sophos a un producto PSA nuevo.

   Para obtener más información, consulte las siguientes secciones.

Asignar un producto Sophos a un producto PSA existente

1. En la página Configurar sincronización de uso, en la columna Producto de ConnectWise, escriba un nombre de producto.

   Sugerencia

   También puede elegir de la lista de asignaciones si introduce al menos dos caracteres.

   

2. En la página Configurar sincronización de uso, haga clic en Guardar.

Asignar un producto Sophos a un producto PSA nuevo

1. En la página Configurar sincronización de uso, haga clic en Añadir producto a PSA o haga clic en el icono más en la columna Detalles junto al producto de ConnectWise sin asignar.

   

   Se muestra la página Añadir productos a PSA.

   

2. Introduzca la información necesaria.

3. Haga clic en Aplicar.
4. En la página Configurar sincronización de uso, haga clic en Guardar.

Editar una asignación de ConnectWise

Puede editar las asignaciones existentes. Para ello, haga lo siguiente:

1. Vaya a Configuración y políticas > Integración de PSA > Detalles de ConnectWise.
2. Haga clic en Configurar. Aparece la página Configurar sincronización de uso.
3. Especifique el producto de ConnectWise.
4. Haga clic en el icono de detalles. Aparece Ver producto de ConnectWise.
5. Haga clic en Editar detalles de productos en PSA. Aparece la página Editar producto de ConnectWise.

6. Edite la información existente según sea necesario.

   

7. Haga clic en Aplicar.

Activar o desactivar la sincronización de uso de un producto

Puede editar o eliminar un producto asignado sin desactivar primero la sincronización de uso. Cuando realiza cambios, la sincronización se detiene, pero la próxima vez que identifiquemos el uso del producto Sophos correspondiente, creamos un producto predeterminado y lo asignamos al producto. Entonces se reanuda la sincronización.

Para activar o desactivar la sincronización de uso de un producto, haga lo siguiente:

1. Vaya a Configuración y políticas > Integración de PSA > Detalles de ConnectWise.
2. Haga clic en Configurar. Aparece la página Configurar sincronización de uso.

3. En la columna Sincronización, haga clic en los botones de los productos para los que desea activar o desactivar la sincronización de uso.

   

4. Haga clic en Guardar.