Asignar y configurar productos

Puede asignar sus productos de Sophos a productos de ConnectWise y configurar la sincronización de uso de estos productos. Esto permite a los Partners MSP facturar a sus clientes los servicios agrupados bajo su marca y según sus preferencias de contabilidad.

Esto también ayuda a evitar los problemas de sincronización del uso que pueden derivarse del cambio de nombre de los productos o servicios.

Asignar un producto Sophos a un producto ConnectWise PSA

Para asignar un producto Sophos a un producto ConnectWise PSA, haga lo siguiente:

1. Vaya a Configurar > Configuración y políticas.
2. En API e integraciones, haga clic en Integración de PSA.

3. En la página Integración de PSA, haga clic en Gestionar ajustes.

   

4. En Sincronización de uso, haga clic en Configurar.

   

5. En la página Configurar sincronización de uso, puede hacer una de las siguientes acciones:

   • Asignar un producto Sophos a un producto PSA existente.
   • Asignar un producto Sophos a un producto PSA nuevo.

   

   Para obtener más información, consulte las siguientes secciones.

Asignar un producto Sophos a un producto PSA existente

Mostrarme cómo se hace

1. En la página Configurar sincronización de uso, en la columna Producto de ConnectWise, haga clic en el icono Editar junto a un producto de ConnectWise no asignado.

2. En la página Asignar producto de Sophos a producto de ConnectWise, introduzca un nombre de producto.

   Sugerencia

   También puede introducir al menos dos caracteres y, a continuación, elegir de la lista existente de productos de ConnectWise disponibles para la asignación.

   

3. Haga clic en Aplicar.

Asignar un producto Sophos a un producto PSA nuevo

Mostrarme cómo se hace

1. En la página Configurar sincronización de uso, haga clic en Añadir producto a PSA.

   

2. En la página Añadir producto a PSA, introduzca la información necesaria.

3. Haga clic en Aplicar.

   

4. En la página Configurar sincronización de uso, haga clic en Guardar.

Editar un producto de ConnectWise

Para editar un producto de ConnectWise existente, haga lo siguiente:

1. Vaya a Configurar > Configuración y políticas.
2. En API e integraciones, haga clic en Integración de PSA.

3. En la página Integración de PSA, haga clic en Gestionar ajustes.

   

4. En Sincronización de uso, haga clic en Configurar.

   

5. En la página Configurar sincronización de uso, haga clic en el icono Detalles junto al producto de ConnectWise que desea editar.

6. En la página Ver detalles del producto ConnectWise, haga clic en Editar detalles del producto en PSA.

7. En la página Editar producto ConnectWise, edite la información existente según sea necesario.

   

8. Haga clic en Aplicar.

Activar o desactivar la sincronización de uso de un producto

Al eliminar un producto asignado, se desactiva automáticamente la sincronización de uso para el producto de Sophos correspondiente.

La sincronización de uso del producto Sophos solo se reanuda cuando se asigna un producto. Los productos predeterminados no se crean, asignan y sincronizan automáticamente en el PSA cuando se identifican nuevos datos de uso.

Para activar o desactivar la sincronización de uso de un producto, haga lo siguiente:

1. Vaya a Configurar > Configuración y políticas.
2. En API e integraciones, haga clic en Integración de PSA.

3. En la página Integración de PSA, haga clic en Gestionar ajustes.

   

4. En Sincronización de uso, haga clic en Configurar.

   

5. En la página Configurar sincronización de uso, en la columna Sincronizar, active o desactive la sincronización de uso para un producto de Sophos.

   

6. Haga clic en Guardar.