Configuración inicial en ConnectWise

Siga estos pasos para comenzar la integración.

Compruebe que tiene la cuenta de inicio de sesión del integrador en ConnectWise. Si se ha quitado o eliminado la cuenta del integrador, deberá volver a crearla antes de comenzar. Consulte Tabla de configuración de inicio de sesión del integrador de ConnectWise.

Se recomienda generar claves de API para un miembro o miembros, en lugar de para una cuenta. Esto le proporciona un mayor control sobre quién puede acceder a las API, le permite realizar un seguimiento de la actividad de los miembros y ayuda con la depuración (por ejemplo, si hay un error de sincronización).

Para generar claves de API, haga lo siguiente:

1. En ConnectWise, vaya a System > Members.

2. Seleccione la ficha API Members y haga clic en para añadir un miembro.

   

3. Introduzca los detalles de un administrador. Guarde el nuevo miembro.

   

4. En la lista de miembros, haga clic en el nombre del nuevo miembro.

5. Seleccione la ficha API Keys y haga clic en .

   

6. En el campo Description, introduzca una descripción para la nueva clave (por ejemplo, Integración con Sophos Central).

   

7. Haga clic en Save.

   No utilice Save and Close.

8. Se generan y muestran dos claves de API: una clave pública y una clave privada. La clave privada solo se muestra en el momento en que se crea la clave. Tome nota de ambas claves, ya que las necesitará para sincronizar los clientes de Sophos Central con ConnectWise.

   Nota

   Tome nota de ambas claves o cópielas en el portapapeles, ya que no hay forma de recuperar la clave de Private Key una vez cerrada la ficha.

9. Compruebe que las credenciales de las claves de API tengan los permisos correctos para acceder al catálogo. Los permisos se basan en roles de seguridad. Vaya a System > Security Roles y seleccione un rol para esta integración. Para configurar los permisos, haga lo siguiente:

   1. Asigne Member como permiso de seguridad.

   2. En Companies, seleccione Company Maintenance y establezca Inquire Level = All.

      

   3. En Finance, seleccione Agreements y establezca Add Level = All, Edit Level = All e Inquire Level = All.

      

   4. En Procurement, seleccione Product Catalog y establezca Add Level = All, Edit Level = All e Inquire Level = All.

      

   5. En System, seleccione Table Setup y establezca Add Level = All, Edit Level = All e Inquire Level = All.

      

   6. En System, seleccione Member maintenance y establezca Inquire Level = All.

      

   7. En Service Desk, seleccione Service Tickets y establezca Inquire Level = All, AddLevel = All e Edit Level = All.

      

   8. Seleccione API Reports y establezca Inquire Level = All.