Mapper et configurer vos produits

Vous pouvez mapper vos produits Sophos aux produits ConnectWise et configurer la synchronisation de l’utilisation de ces produits. Ceci permet aux partenaires MSP de facturer à leurs clients des services groupés sous leur marque et selon leurs préférences en termes de comptabilité.

Ceci permet également d’éviter les problèmes de synchronisation d’utilisation qui pourraient survenir lorsque les produits ou services sont renommés.

Mapper le produit Sophos au produit ConnectWise PSA

Pour mapper un produit Sophos à un produit ConnectWise PSA, procédez comme suit :

1. Allez dans Configurer > Paramètres et stratégies.
2. Sous API et intégrations, cliquez sur Intégration PSA.

3. Sur la page Intégration PSA, cliquez sur Gérer les paramètres.

   

4. Dans Synchronisation d’utilisation, cliquez sur Configurer.

   

5. Sur la page Configurer la synchronisation de l’utilisation, effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Mapper le produit Sophos au produit PSA existant.
   • Mapper le produit Sophos au nouveau produit PSA.

   

   Retrouvez plus de renseignements aux sections suivantes :

Mapper le produit Sophos au produit PSA existant

Me montrer comment faire

1. Sur la page Configurer la synchronisation de l’utilisation, dans la colonne Produit ConnectWise, cliquez sur l’icône Modifier à côté du produit ConnectWise non mappé que vous souhaitez modifier.

2. Sur la page Mapper le produit Sophos au produit ConnectWise, saisissez un nom de produit.

   Conseil

   Vous pouvez également saisir au moins deux caractères, puis choisir dans la liste des produits ConnectWise disponibles pour le mappage.

   

3. Cliquez sur Appliquer.

Mapper le produit Sophos au nouveau produit PSA

Me montrer comment faire

1. Sur la page Configurer la synchronisation de l’utilisation, cliquez sur Ajouter le produit à PSA.

   

2. Sur la page Ajouter des produits à PSA, saisissez les informations nécessaires.

3. Cliquez sur Appliquer.

   

4. Sur la page Configurer la synchronisation de l’utilisation, cliquez sur Enregistrer.

Modifier un produit ConnectWise

Pour modifier un produits ConnectWise existant, procédez comme suit :

1. Allez dans Configurer > Paramètres et stratégies.
2. Sous API et intégrations, cliquez sur Intégration PSA.

3. Sur la page Intégration PSA, cliquez sur Gérer les paramètres.

   

4. Dans Synchronisation d’utilisation, cliquez sur Configurer.

   

5. Dans la page Configurer la synchronisation d’utilisation, cliquez sur l’icône Détails située à côté du produit ConnectWise que vous souhaitez modifier.

6. Sur la page Afficher les détails du produit ConnectWise, cliquez sur Modifier les détails du produit dans PSA.

7. Sur la page Modifier le produit ConnectWise, modifiez les informations existantes selon vos besoins.

   

8. Cliquez sur Appliquer.

Activer ou désactiver la synchronisation de l’utilisation d’un produit

Lorsque vous supprimez un produit mappé, la synchronisation de l’utilisation du produit Sophos correspondant est automatiquement désactivée.

La synchronisation de l’utilisation du produit Sophos ne reprend que lorsque vous mappez un produit. Les produits par défaut ne sont pas automatiquement créés, mappés et synchronisés dans le PSA lors de l’identification de nouvelles données d’utilisation.

Pour activer ou désactiver la synchronisation d’utilisation d’un produit, procédez comme suit :

1. Allez dans Configurer > Paramètres et stratégies.
2. Sous API et intégrations, cliquez sur Intégration PSA.

3. Sur la page Intégration PSA, cliquez sur Gérer les paramètres.

   

4. Dans Synchronisation d’utilisation, cliquez sur Configurer.

   

5. Sur la page Configurer la synchronisation de l’utilisation, dans la colonne Synchroniser, activez ou désactivez la synchronisation de l’utilisation pour un produit Sophos.

   

6. Cliquez sur Enregistrer.