Mapping e configurazione dei prodotti
È possibile mappare i prodotti Sophos ai prodotti ConnectWise e configurare la sincronizzazione dell’utilizzo per questi prodotti. Questo consente ai Partner MSP di emettere per i propri clienti fatture per i servizi in bundle con il proprio brand e in base alle proprie preferenze contabili.
Ciò evita inoltre i problemi di sincronizzazione dell’utilizzo che possono derivare da eventuali cambiamenti dei nomi di prodotti o servizi.
Mapping di un prodotto Sophos a un prodotto ConnectWise PSA
Per mappare un prodotto Sophos a un prodotto ConnectWise PSA, procedere come segue:
- Selezionare Impostazioni e criteri > Integrazione PSA > Dettagli ConnectWise.
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Cliccare su Configura.
Verrà visualizzata la pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo.
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Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, è possibile:
- Mappare un prodotto Sophos a un prodotto PSA esistente.
- Mappare un prodotto Sophos a un nuovo prodotto PSA.
Per informazioni dettagliate, vedere le sezioni seguenti.
Mapping di un prodotto Sophos a un prodotto PSA esistente
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Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, nella colonna Prodotto ConnectWise, inserire il nome di un prodotto.
Consiglio
Digitando almeno due caratteri, è anche possibile scegliere dall’elenco di mapping esistenti.
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Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare su Salva.
Mapping di un prodotto Sophos a un nuovo prodotto PSA
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Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare su Aggiungi prodotto alla PSA oppure sull’icona a forma di più nella colonna Dettagli, accanto al prodotto ConnectWise non mappato.
Verrà visualizzata la pagina Aggiungi prodotto alla PSA.
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Inserire le informazioni richieste.
- Cliccare su Applica.
- Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare su Salva.
Modifica di un mapping a ConnectWise
È possibile modificare i mapping esistenti. Per farlo, procedere come segue:
- Selezionare Impostazioni e criteri > Integrazione PSA > Dettagli ConnectWise.
- Cliccare su Configura. Verrà visualizzata la pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo.
- Inserire il prodotto ConnectWise.
- Cliccare sull’icona dei dettagli. Verrà visualizzata l’opzione Visualizza prodotto ConnectWise.
- Cliccare su Modifica i dettagli del prodotto nella piattaforma PSA. Verrà visualizzata la pagina Modifica prodotto ConnectWise.
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Modificare le informazioni esistenti secondo necessità.
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Cliccare su Applica.
Attivazione o disattivazione della sincronizzazione dell’utilizzo per un prodotto
È possibile modificare o rimuovere un prodotto mappato, senza disattivare prima la sincronizzazione dell’utilizzo. Quando vengono effettuate modifiche, la sincronizzazione si interrompe; tuttavia, la volta successiva che viene identificato un utilizzo del prodotto Sophos corrispondente, verrà creato un prodotto predefinito che sarà mappato al prodotto. A questo punto, la sincronizzazione riprenderà.
Per attivare o disattivare la sincronizzazione dell’utilizzo per un prodotto, procedere come segue:
- Selezionare Impostazioni e criteri > Integrazione PSA > Dettagli ConnectWise.
- Cliccare su Configura. Verrà visualizzata la pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo.
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Nella colonna Sincronizza, cliccare sui pulsanti dei prodotti per i quali si desidera attivare o disattivare la sincronizzazione dell’utilizzo.
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Cliccare su Salva.