Mapping e configurazione dei prodotti

È possibile mappare i prodotti Sophos ai prodotti ConnectWise e configurare la sincronizzazione dell’utilizzo per questi prodotti. Questo consente ai Partner MSP di emettere per i propri clienti fatture per i servizi in bundle con il proprio brand e in base alle proprie preferenze contabili.

Ciò evita inoltre i problemi di sincronizzazione dell’utilizzo che possono derivare da eventuali cambiamenti dei nomi di prodotti o servizi.

Mapping di un prodotto Sophos a un prodotto ConnectWise PSA

Per mappare un prodotto Sophos a un prodotto ConnectWise PSA, procedere come segue:

1. Aprire Configura > Impostazioni e criteri.
2. Sotto API e integrazioni, cliccare su Integrazione PSA.

3. Nella pagina Integrazione PSA, cliccare su Gestisci impostazioni.

   

4. In Sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare su Configura.

   

5. Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, procedere in uno dei seguenti modi:

   • Mappare un prodotto Sophos a un prodotto PSA esistente.
   • Mappare un prodotto Sophos a un nuovo prodotto PSA.

   

   Per informazioni dettagliate, vedere le sezioni seguenti.

Mapping di un prodotto Sophos a un prodotto PSA esistente

Procedura

1. Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, nella colonna Prodotto ConnectWise, cliccare sull’icona Modifica accanto a un prodotto ConnectWise non mappato.

2. Nella pagina Mappa un prodotto Sophos a un prodotto ConnectWise, inserire il nome di un prodotto.

   Consiglio

   Digitando almeno due caratteri, è anche possibile scegliere dall’elenco di prodotti ConnectWise esistenti che sono disponibili per il mapping.

   

3. Cliccare su Applica.

Mapping di un prodotto Sophos a un nuovo prodotto PSA

Procedura

1. Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare su Aggiungi prodotto alla PSA.

   

2. Nella pagina Aggiungi prodotto alla PSA, inserire le informazioni necessarie.

3. Cliccare su Applica.

   

4. Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare su Salva.

Modifica di un prodotto ConnectWise

Per modificare un prodotto ConnectWise esistente, procedere come segue:

1. Aprire Configura > Impostazioni e criteri.
2. Sotto API e integrazioni, cliccare su Integrazione PSA.

3. Nella pagina Integrazione PSA, cliccare su Gestisci impostazioni.

   

4. In Sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare su Configura.

   

5. Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare sull’icona Dettagli accanto al prodotto ConnectWise che si desidera modificare.

6. Nella pagina Visualizza i dettagli del prodotto ConnectWise, cliccare su Modifica i dettagli del prodotto nella piattaforma PSA.

7. Nella pagina Modifica prodotto ConnectWise, modificare le informazioni esistenti secondo necessità.

   

8. Cliccare su Applica.

Attivazione o disattivazione della sincronizzazione dell’utilizzo per un prodotto

Quando si rimuove un prodotto mappato, la sincronizzazione dell’utilizzo del prodotto Sophos corrispondente verrà disattivata automaticamente.

La sincronizzazione dell’utilizzo del prodotto Sophos riprenderà solo quando si esegue il mapping di un prodotto. Al momento dell’identificazione di nuovi dati di utilizzo, non vengono creati, mappati e sincronizzati automaticamente prodotti predefiniti nella piattaforma PSA.

Per attivare o disattivare la sincronizzazione dell’utilizzo per un prodotto, procedere come segue:

1. Aprire Configura > Impostazioni e criteri.
2. Sotto API e integrazioni, cliccare su Integrazione PSA.

3. Nella pagina Integrazione PSA, cliccare su Gestisci impostazioni.

   

4. In Sincronizzazione dell’utilizzo, cliccare su Configura.

   

5. Nella pagina Configura sincronizzazione dell’utilizzo, nella colonna Sincronizza, attivare o disattivare la sincronizzazione dell’utilizzo per un prodotto Sophos.

   

6. Cliccare su Salva.