Mapear e sincronizar seus clientes

Você precisa especificar quais clientes e contratos do ConnectWise correspondem a quais clientes no Sophos Central Partner.

Para mapear e sincronizar seus clientes, faça o seguinte:

1. Na página de Integração PSA, encontre o cliente que deseja mapear.

2. Em Nome do cliente ConnectWise, digite o ID da empresa usado pelo ConnectWise.

   1. Para encontrar o ID da empresa, abra o ConnectWise, encontre a empresa e procure nos detalhes da empresa.

3. Selecione o Contrato do cliente.

   Nota

   Você só pode mapear um cliente do Sophos Central Partner para um cliente do ConnectWise e um contrato.

   Os cenários de exemplo abaixo mostram uma configuração válida e duas configurações inválidas.

   • Cenário 1. O Cliente Sophos Central 1 está mapeado para o Cliente ConnectWise 1 e para o Contrato 1. Isso é válido.

   • Cenário 2. O Cliente Sophos Central 1 está mapeado para o Cliente ConnectWise 2 e para o Contrato 2. Isso não é válido.

   • Cenário 3. O Cliente Sophos Central 2 está mapeado para o Cliente ConnectWise 2 e para o Contrato 1. Isso não é válido.

4. Em Sincronizar com PSA, ative a sincronização.

   

   Nota

   Todos os contratos ativos são sincronizados. Contratos não precisam ser exclusivos.

5. Repita para cada cliente que quiser mapear.

6. Clique em Salvar. Os mapeamentos são salvos no Sophos Central Partner.

Se você tiver problemas para se conectar ao ConnectWise, consulte Solução de problemas.

A sincronização não acontece imediatamente. Por padrão, as sincronizações ocorrem uma vez a cada 24 horas. No entanto, se você quiser realizar uma sincronização agora, vá para a próxima seção.