Mapear e configurar seus produtos

Você pode mapear seus produtos Sophos para os produtos ConnectWise e configurar a sincronização de uso desses produtos. Isso permite que os parceiros MSP faturem seus clientes por serviços agrupados sob suas marcas e de acordo com suas preferências contábeis.

Isso também ajuda a evitar problemas com a sincronização de uso que podem resultar da renomeação de produtos ou serviços.

Mapear o produto Sophos para o produto ConnectWise PSA

Para mapear um produto Sophos para um produto ConnectWise PSA, faça o seguinte:

1. Vá para Configurações e políticas > Integração PSA > Detalhes do ConnectWise.

2. Clique em Configurar.

   

   A página Configurar sincronização de uso é exibida.

   

3. Na página Configurar sincronização de uso, você pode fazer o seguinte:

   • Mapear o produto Sophos para o produto PSA existente.
   • Mapear o produto Sophos para o novo produto PSA.

   Para obter detalhes, consulte as seguintes seções:

Mapear o produto Sophos para o produto PSA existente

1. Na página Configurar sincronização de uso, na coluna do Produto ConnectWise, digite um nome de produto.

   Dica

   Você também pode inserir pelo menos dois caracteres e, em seguida, escolher a partir da lista existente de mapeamentos.

   

2. Na página Configurar sincronização de uso, clique em Salvar.

Mapear o produto Sophos para o novo produto PSA

1. Na página Configurar sincronização de uso, clique em Adicionar produto a PSA ou clique no ícone de mais na coluna Detalhes ao lado do produto ConnectWise não mapeado.

   

   A página Adicionar produtos à PSA é exibida.

   

2. Insira as informações conforme necessário.

3. Clique em Aplicar.
4. Na página Configurar sincronização de uso, clique em Salvar.

Editar um mapeamento ConnectWise

Você pode editar mapeamentos existentes. Para isso, siga este procedimento:

1. Vá para Configurações e políticas > Integração PSA > Detalhes do ConnectWise.
2. Clique em Configurar. A página Configurar sincronização de uso é exibida.
3. Insira o produto ConnectWise.
4. Clique no ícone de detalhes. Exibir o produto ConnectWise é exibido.
5. Clique em Editar detalhes do produto em PSA. A página Editar produto ConnectWise é exibida.

6. Edite as informações existentes conforme necessário.

   

7. Clique em Aplicar.

Ativar ou desativar a sincronização de uso de um produto

Você pode editar ou remover um produto mapeado sem desativar a sincronização de uso primeiro. Quando você faz alterações, a sincronização para, mas na próxima vez que identificarmos o uso para o produto Sophos correspondente, criamos um produto padrão e o mapeamos para o produto. A sincronização é então retomada.

Para ativar ou desativar a sincronização de uso de um produto, faça o seguinte:

1. Vá para Configurações e políticas > Integração PSA > Detalhes do ConnectWise.
2. Clique em Configurar. A página Configurar sincronização de uso é exibida.

3. Na coluna Sincronizar, clique nos botões dos produtos para os quais você deseja ativar ou desativar a sincronização de uso.

   

4. Clique em Salvar.