Mapear e configurar seus produtos

Você pode mapear seus produtos Sophos para os produtos ConnectWise e configurar a sincronização de uso desses produtos. Isso permite que os parceiros MSP faturem seus clientes por serviços agrupados sob suas marcas e de acordo com suas preferências contábeis.

Isso também ajuda a evitar problemas com a sincronização de uso que podem resultar da renomeação de produtos ou serviços.

Mapear o produto Sophos para o produto ConnectWise PSA

Para mapear um produto Sophos para um produto ConnectWise PSA, faça o seguinte:

1. Vá para Configurar > Configurações e políticas.
2. Em APIs e Integrações, clique em Integração do PSA.

3. Na página Integração do PSA, clique em Gerenciar configurações.

   

4. Em Sincronização de uso, clique em Configurar.

   

5. Na página Configurar sincronização de uso, siga uma destas ações:

   • Mapear o produto Sophos para o produto PSA existente.
   • Mapear o produto Sophos para o novo produto PSA.

   

   Para obter detalhes, consulte as seguintes seções:

Mapear o produto Sophos para o produto PSA existente

Mostre-me como

1. Na página Configurar sincronização de uso, na coluna do Produto ConnectWise, clique no ícone Editar ao lado do serviço ConnectWise não mapeado.

2. Na página Mapear o produto Sophos para o produto ConnectWise, insira um nome de produto.

   Dica

   Você também pode inserir pelo menos dois caracteres e, em seguida, escolher a partir da lista existente de produtos ConnectWise disponíveis para mapeamento.

   

3. Clique em Aplicar.

Mapear o produto Sophos para o novo produto PSA

Mostre-me como

1. Na página Configurar sincronização de uso, clique em Adicionar produto ao PSA.

   

2. Na página Adicionar produtos a PSA, insira as informações conforme necessário.

3. Clique em Aplicar.

   

4. Na página Configurar sincronização de uso, clique em Salvar.

Editar um produto ConnectWise

Para editar um produto ConnectWise existente, faça o seguinte:

1. Vá para Configurar > Configurações e políticas.
2. Em APIs e Integrações, clique em Integração do PSA.

3. Na página Integração do PSA, clique em Gerenciar configurações.

   

4. Em Sincronização de uso, clique em Configurar.

   

5. Na página Configurar sincronização de uso, clique no ícone Detalhes ao lado do produto ConnectWise que deseja editar.

6. Na página Exibir detalhes do produto ConnectWise, clique em Editar detalhes do produto no PSA.

7. Na página Editar produto ConnectWise, edite as informações existentes conforme necessário.

   

8. Clique em Aplicar.

Ativar ou desativar a sincronização de uso de um produto

Quando você remove um produto mapeado, a sincronização de uso do produto Sophos correspondente é automaticamente desativada.

A sincronização de uso do produto Sophos só é retomada quando você mapeia um produto. Os produtos padrão não são criados, mapeados e sincronizados automaticamente no PSA após a identificação de novos dados de uso.

Para ativar ou desativar a sincronização de uso de um produto, faça o seguinte:

1. Vá para Configurar > Configurações e políticas.
2. Em APIs e Integrações, clique em Integração do PSA.

3. Na página Integração do PSA, clique em Gerenciar configurações.

   

4. Em Sincronização de uso, clique em Configurar.

   

5. Na página Configurar sincronização de uso, na coluna Sincronizar, ative ou desative a sincronização de uso de um produto Sophos.

   

6. Clique em Salvar.