Mapear e configurar seus produtos

Você pode mapear seus produtos Sophos para os produtos ConnectWise e configurar a sincronização de uso desses produtos. Isso permite que os parceiros MSP faturem seus clientes por serviços agrupados sob suas marcas e de acordo com suas preferências contábeis.

Isso também ajuda a evitar problemas com a sincronização de uso que podem resultar da renomeação de produtos ou serviços.

Mapear o produto Sophos para o produto ConnectWise PSA

Para mapear um produto Sophos para um produto ConnectWise PSA, faça o seguinte:

1. Vá para Configurações e políticas > Integração PSA > Detalhes do ConnectWise.

2. Clique em Configurar.

   

   A página Configurar sincronização de uso é exibida.

   

3. Na página Configurar sincronização de uso, você pode fazer o seguinte:

   • Mapear o produto Sophos para o produto PSA existente.
   • Mapear o produto Sophos para o novo produto PSA.

   Para obter detalhes, consulte as seguintes seções:

Mapear o produto Sophos para o produto PSA existente

1. Na página Configurar sincronização de uso, na coluna do Produto ConnectWise, clique no ícone Editar .

2. Na página Mapear o produto Sophos para o produto ConnectWise, insira um nome de produto.

   Dica

   Você também pode inserir pelo menos dois caracteres e, em seguida, escolher a partir da lista existente de produtos ConnectWise disponíveis para mapeamento.

   

3. Clique em Aplicar.

Mapear o produto Sophos para o novo produto PSA

1. Na página Configurar sincronização de uso, clique em Adicionar produto ao PSA.

   

   A página Adicionar produtos à PSA é exibida.

   

2. Insira as informações conforme necessário.

3. Clique em Aplicar.
4. Na página Configurar sincronização de uso, clique em Salvar.

Editar um produto ConnectWise

Para editar um produto ConnectWise existente, faça o seguinte:

1. Vá para Configurações e políticas > Integração PSA > Detalhes do ConnectWise.
2. Clique em Configurar. A página Configurar sincronização de uso é exibida.
3. Insira o produto ConnectWise.
4. Clique no ícone de detalhes. Exibir o produto ConnectWise é exibido.
5. Clique em Editar detalhes do produto em PSA. A página Editar produto ConnectWise é exibida.

6. Edite as informações existentes conforme necessário.

   

7. Clique em Aplicar.

Ativar ou desativar a sincronização de uso de um produto

Quando você remove um produto mapeado, a sincronização de uso do produto Sophos correspondente é automaticamente desativada.

A sincronização de uso do produto Sophos só é retomada quando você mapeia um produto. Os produtos padrão não são criados, mapeados e sincronizados automaticamente no PSA após a identificação de novos dados de uso.

Para ativar ou desativar a sincronização de uso de um produto, faça o seguinte:

1. Vá para Configurações e políticas > Integração PSA > Detalhes do ConnectWise.
2. Clique em Configurar. A página Configurar sincronização de uso é exibida.

3. Na coluna Sincronizar, clique nos botões dos produtos para os quais você deseja ativar ou desativar a sincronização de uso.

   

4. Clique em Salvar.