Configuração inicial no ConnectWise

A página descreve como se integrar ao ConnectWise.

Certifique-se de que você tem a conta de login do integrador no ConnectWise. Se a conta do integrador tiver sido removida, será necessário criá-la novamente antes de iniciar a integração. Consulte ConnectWise Integrator Login Setup Table.

Recomendamos que você gere chaves de API para um membro e não para uma conta. Isso permite que você controle quem pode acessar APIs, permite rastrear a atividade por membros e ajuda na depuração, por exemplo, se houver um erro de sincronização.

Para gerar chaves de API, faça o seguinte:

1. No ConnectWise, vá para System > Members.

2. Clique em API Members e depois clique no ícone de mais .

   

3. Insira os detalhes do novo membro.

   

4. Salve as alterações.

5. Na lista de membros, clique no nome do novo membro.

6. Clique em API Keys e depois clique no ícone de mais .

   

7. No campo Description, insira uma descrição para a nova chave. Por exemplo, "Sophos Central Integration".

   

8. Clique em Salvar. Não use Save and Close.

   Duas chaves de API são geradas e exibidas: uma chave pública e uma chave privada. A chave privada só é exibida quando a chave é criada.

   Nota

   Anote as duas chaves ou copie-as para a área de transferência, pois não há como recuperar a chave privada depois que a guia for fechada. Você precisará dessas chaves para sincronizar os clientes do Sophos Central com o ConnectWise.

9. Verifique se as credenciais das chaves de API têm as permissões corretas para acessar o catálogo.

Configurar permissões

As permissões são baseadas em funções de segurança.

Para configurar as permissões, siga este procedimento:

1. Vá para System > Security Roles e selecione a função para essa integração.
2. Defina Member como a permissão de segurança.
3. Clique em Companies.
4. Em Company Maintenance, defina o valor de Inquire Level para All.

5. Em Configurations, defina o valor de Inquire Level para All.

   

6. Clique em Finance.

7. Em Agreements, faça o seguinte:

   1. Defina os seguintes valores:

      • Add Level: All
      • Edit Level: All
      • Inquire Level: All

      

   2. Clique em customize.

   3. Em Update Security, certifique-se de que todos os tipos de contrato que devem ser sincronizados com a Sophos estejam em Allow Access to these.

      

   4. Clique em Salvar.

8. Clique em Procurement.

9. Em Product Catalog, defina os seguintes valores:

   • Add Level: All
   • Edit Level: All
   • Inquire Level: All

   

10. Clique em System.

11. Em Table Setup, defina os seguintes valores:

    • Add Level: All
    • Edit Level: All
    • Inquire Level: All

    

12. Em Member maintenance, defina o valor de Inquire Level para All.

    

13. Clique em Service Desk.

14. Em Close Service Tickets, defina os seguintes valores:

    • Add Level: All
    • Edit Level: All
    • Inquire Level: All

    

15. Em Service Tickets, defina os seguintes valores:

    • Add Level: All
    • Edit Level: All
    • Inquire Level: All

    

16. Em API Reports, defina o valor de Inquire Level para All.