Configuração inicial no ConnectWise

A página descreve como se integrar ao ConnectWise.

Verifique se você tem a conta de login do integrador no ConnectWise. Se a conta do integrador tiver sido removida ou excluída, será necessário criá-la novamente antes de iniciar a integração. Consulte ConnectWise Integrator Login Setup Table.

Recomendamos que você gere chaves de API para um membro ou membros, em vez de para uma conta. Isso dá a você maior controle sobre quem pode acessar APIs, permite rastrear a atividade por membros e ajuda na depuração. Por exemplo, se houver um erro de sincronização.

Para gerar chaves de API, faça o seguinte:

1. No ConnectWise, vá para System > Members.

2. Clique em API Members, depois clique no ícone de mais.

   

3. Insira os detalhes de um administrador.

4. Salve o novo membro.

   

5. Na lista de membros, clique no nome do novo membro.

6. Clique em API Keys, depois clique no ícone de mais.

   

7. No campo Description, insira uma descrição para a nova chave. Por exemplo, Sophos Central Integration.

   

8. Clique em Salvar. Não use Save and Close.

   Duas chaves de API são geradas e exibidas: uma chave pública e uma chave privada. A chave privada só é exibida quando a chave é criada.

   Nota

   Anote as duas chaves ou copie-as para a área de transferência, pois não há como recuperar a chave privada depois que a guia for fechada. Você precisará dessas chaves para sincronizar os clientes do Sophos Central com o ConnectWise.

9. Verifique se as credenciais das chaves de API têm as permissões corretas para acessar o catálogo.

Configurar permissões

As permissões são baseadas em funções de segurança.

Para configurar as permissões, siga este procedimento:

1. Vá para System > Security Roles e selecione a função para essa integração.
2. Defina Member como a permissão de segurança.
3. Clique em Companies.

4. Em Company Maintenance, defina o valor de Inquire Level para All.

   

5. Clique em Finance.

6. Em Agreements, defina os seguintes valores:

   • Add Level: Todos
   • Edit Level: Todos
   • Inquire Level: Todos

   

7. Clique em Procurement.

8. Em Product Catalog, defina os seguintes valores:

   • Add Level: Todos
   • Edit Level: Todos
   • Inquire Level: Todos

   

9. Clique em System.

10. Em Table Setup, defina os seguintes valores:

    • Add Level: Todos
    • Edit Level: Todos
    • Inquire Level: Todos

    

11. Em Member maintenance, defina o valor de Inquire Level para All.

    

12. Clique em Service Desk.

13. Em Close Service Tickets, defina os seguintes valores:

    • Add Level: Todos
    • Edit Level: Todos
    • Inquire Level: Todos

    

14. Em Service Tickets, defina os seguintes valores:

    • Add Level: Todos
    • Edit Level: Todos
    • Inquire Level: Todos

    

15. Em API Reports, defina o valor de Inquire Level para All.