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Última atualização: 2022-04-11

Configuração inicial no ConnectWise

Siga estas etapas para iniciar a integração.

Verifique se você tem a conta de login do integrador no ConnectWise. Se a conta do integrador tiver sido removida ou excluída, será necessário recriá-la antes de iniciar. Consulte ConnectWise Integrator Login Setup Table.

Recomendamos que você gere chaves de API para um membro ou membros, em vez de para uma conta. Isso dá a você maior controle sobre quem pode acessar APIs, permite rastrear a atividade por membros e ajuda na depuração (por exemplo, se houver um erro de sincronização).

Para gerar chaves de API, faça o seguinte.

  1. No ConnectWise, vá para System > Members.

  2. Selecione a guia API Members e clique em Ícone de mais para adicionar um membro.

    Membros de API

  3. Insira os detalhes de um administrador. Salve o novo membro.

    Nova página de membro

  4. Na lista de membros, clique no nome do novo membro.

  5. Selecione a guia API Keys e clique em Ícone de mais.

    Chaves de API no ConnectWise

  6. No campo Description, insira uma descrição para a nova chave (por exemplo, Integração Sophos Central).

    Chave de API

  7. Clique em Salvar.

    Não use Save and Close.

  8. Duas chaves de API são geradas e exibidas: uma chave pública e uma chave privada. A chave privada só é exibida no momento em que a chave é criada. Anote as duas chaves, pois você precisará delas para sincronizar os clientes do Sophos Central com o ConnectWise.

    Nota

    Anote as duas chaves ou copie-as para a área de transferência, pois não há como recuperar a chave privada depois que a guia for fechada.

  9. Verifique se as credenciais das chaves de API têm as permissões corretas para acessar o catálogo. As permissões são baseadas em funções de segurança. Vá para System > Security Roles e selecione a função para essa integração. Configure as permissões como se segue:

    1. Atribua Member como a permissão de segurança.

    2. Em Companies, selecione Company Maintenance e defina Inquire Level = All.

    3. Em Finance, selecione Agreements e defina Add Level = All, Edit Level = All e Inquire Level = All.

    4. Em Procurement, selecione Product Catalog e defina Add Level = All e Inquire Level = All.

    5. Em System, selecione Table Setup e defina Add Level = All, Edit Level = All e Inquire Level = All.

    6. Selecione API Reports e defina Inquire Level = All.

      Permissões de função do ConnectWise

    7. Certifique-se de que a função tem acesso aos membros.

      Dica

      Se você não tiver certeza de como fazer isso, consulte a documentação do ConnectWise.

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