Configuração inicial no ConnectWise

Siga estas etapas para iniciar a integração.

Verifique se você tem a conta de login do integrador no ConnectWise. Se a conta do integrador tiver sido removida ou excluída, será necessário recriá-la antes de iniciar. Consulte ConnectWise Integrator Login Setup Table.

Recomendamos que você gere chaves de API para um membro ou membros, em vez de para uma conta. Isso dá a você maior controle sobre quem pode acessar APIs, permite rastrear a atividade por membros e ajuda na depuração (por exemplo, se houver um erro de sincronização).

Para gerar chaves de API, faça o seguinte.

1. No ConnectWise, vá para System > Members.

2. Selecione a guia API Members e clique em para adicionar um membro.

   

3. Insira os detalhes de um administrador. Salve o novo membro.

   

4. Na lista de membros, clique no nome do novo membro.

5. Selecione a guia API Keys e clique em .

   

6. No campo Description, insira uma descrição para a nova chave (por exemplo, Integração Sophos Central).

   

7. Clique em Salvar.

   Não use Save and Close.

8. Duas chaves de API são geradas e exibidas: uma chave pública e uma chave privada. A chave privada só é exibida no momento em que a chave é criada. Anote as duas chaves, pois você precisará delas para sincronizar os clientes do Sophos Central com o ConnectWise.

   Nota

   Anote as duas chaves ou copie-as para a área de transferência, pois não há como recuperar a chave privada depois que a guia for fechada.

9. Verifique se as credenciais das chaves de API têm as permissões corretas para acessar o catálogo. As permissões são baseadas em funções de segurança. Vá para System > Security Roles e selecione a função para essa integração. Configure as permissões como se segue:

   1. Atribua Member como a permissão de segurança.

   2. Em Companies, selecione Company Maintenance e defina Inquire Level = All.

   3. Em Finance, selecione Agreements e defina Add Level = All, Edit Level = All e Inquire Level = All.

   4. Em Procurement, selecione Product Catalog e defina Add Level = All e Inquire Level = All.

   5. Em System, selecione Table Setup e defina Add Level = All, Edit Level = All e Inquire Level = All.

   6. Selecione API Reports e defina Inquire Level = All.

      

   7. Certifique-se de que a função tem acesso aos membros.

      Dica

      Se você não tiver certeza de como fazer isso, consulte a documentação do ConnectWise.