Suivre les dossiers
Les clients et les Partenaires peuvent suivre les dossiers concernant leur compte, qu'ils aient ou non créé le dossier. Les Partenaires peuvent également suivre un compte pour lequel ils ont reçu l’autorisation du client de gérer des dossiers.
Suivre un compte
Lorsqu’un compte est suivi, tout dossier lié à ce compte génère des notifications lorsque les actions ci-dessous se produisent :
- Création d’un nouveau dossier
- Réception d’une mise à jour par email
- Dossier fermé
-
Ajout d’un commentaire concernant le dossier
-
Cliquez sur l’onglet Comptes dans la sélection du menu.
-
Sélectionnez le dossier que vous souhaitez suivre
-
Cliquez sur le bouton Suivre
Suivre un dossier
Lorsqu’un dossier est suivi, vous recevrez des notifications lorsque les actions ci-dessous se produiront :
- Réception d’une mise à jour par email
- Dossier fermé
-
Ajout d’un commentaire concernant le dossier
-
Ouvrez le dossier que vous souhaitez suivre
-
Cliquez sur le bouton Suivre situé à gauche du bouton Résoudre
Une fois le dossier sélectionné pour le suivi, vous recevrez des notifications concernant toute mise à jour du dossier par email et via la notification « cloche ».
Suivi des emails
Les utilisateurs ont la possibilité de vérifier les emails qui ont été envoyés ou reçus concernant un dossier.
Pour vérifier les emails qui ont été envoyés ou reçus, procédez de la manière suivante :
- Sélectionnez le dossier que vous souhaitez vérifier
-
Cliquez sur l’onglet Apparenté
Les emails envoyés ou reçus, le cas échéant, seront visibles dans le widget Emails.
Recherche de dossiers fermés
Les utilisateurs ont la possibilité de consulter à la fois les dossiers ouverts et les dossiers fermés au même endroit.
Pour afficher à la fois les dossiers ouverts et les dossiers fermés, procédez comme suit :
-
Cliquez sur la flèche vers le bas à droite de votre nom d'utilisateur
-
Sélectionnez Mon compte.
-
Cliquez sur l’onglet Apparenté
Tous les dossiers, ouverts ou fermés, sont visibles depuis cet écran. Cliquez sur Tout afficher pour voir les colonnes supplémentaires disponibles, y compris l'État.
