Asignar y sincronizar a sus clientes

Debe especificar qué clientes y acuerdos de Autotask corresponden a qué clientes de Sophos Central Partner.

Para asignar y sincronizar a sus clientes, haga lo siguiente:

1. Vaya a Configurar > Configuración y políticas.
2. En API e integraciones, haga clic en Integración de PSA.

3. En la página Integración de PSA, en la Guía de integración con Autotask, haga clic en Gestionar ajustes.

   

4. En Clientes, busque el cliente que desea asignar.

5. En Nombre de cliente de Autotask, introduzca el nombre del cliente y haga clic en Guardar.
6. En Contrato, seleccione un contrato que corresponda al cliente.
7. En Sincronización de uso, active la sincronización.
8. Repita estos pasos para cada cliente que quiera asignar.

Las asignaciones se guardan en Sophos Central Partner.

Si tiene problemas para conectarse con Autotask, consulte Solución de problemas de Autotask.

Los datos de uso del producto no se sincronizan inmediatamente. De forma predeterminada, la sincronización se ejecuta cada 24 horas. Si desea sincronizar ahora, continúe con la siguiente sección.

Clientes

En la sección Clientes, puede utilizar filtros para gestionar qué clientes se muestran. También puede editar la configuración de uso y sincronización de incidencias, y actualizar los detalles del cliente para sincronizar manualmente los datos del cliente.

Acciones

• Editar sincronización de uso: Puede activar o desactivar la sincronización de uso para sus clientes.
• Editar sincronización de incidencias: Puede activar o desactivar la sincronización de incidencias para sus clientes.
• Actualizar detalles del cliente: Sincronice manualmente los datos de los clientes antes de la sincronización automática predeterminada cada 24 horas.

Filtrar

Puede mostrar todos los clientes o solo los clientes con sincronización de uso disponible.

También puede mostrar los clientes con estados de sincronización de uso correctos, incorrectos o ambos.