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https://docs.sophos.com/central/partner/help/fr-fr/index.html?contextId=Autotask-map

Mapper et synchroniser les clients

Vous devez préciser quels clients et contrats Autotask correspondent à quels clients Sophos Central Partner.

Pour mapper et synchroniser vos clients, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l’icône Paramètres généraux Icône Paramètres généraux..
  2. Cliquez sur Plate-forme, puis sur Intégration PSA.

  3. Sur la page Integration PSA, sous Guide d’intégration Autotask, cliquez sur Gérer les paramètres.

    Bouton « Gérer les paramètres ».

  4. Dans Clients, trouvez le client que vous souhaitez mapper.

  5. Dans Nom du client Autotask, saisissez le nom du client et cliquez sur Enregistrer.
  6. Dans Contrat, sélectionnez un contrat correspondant au client.
  7. Dans Synchronisation d’utilisation, activez la synchronisation.
  8. Répétez l’opération pour chaque client à mapper.

Les mappages sont enregistrés dans Sophos Central Partner.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion avec Autotask, consultez Résolution de problèmes dans Autotask

Les données d'utilisation du produit ne sont pas synchronisées immédiatement. Par défaut, la synchronisation s’effectue toutes les 24 heures. Si vous souhaitez effectuer une synchronisation immédiatement, passez à la section suivante.

Clients

Dans la section Clients, vous pouvez utiliser des filtres pour gérer les clients affichés. Vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation de l'utilisation et des tickets, et actualiser les détails du client pour synchroniser manuellement les données client.

Actions

  • Modifier la synchronisation d’utilisation : Vous pouvez activer ou désactiver la synchronisation de l'utilisation pour vos clients.
  • Modifier la synchronisation des tickets : Vous pouvez activer ou désactiver la synchronisation des tickets pour vos clients.
  • Actualiser les détails du client : Synchronisez manuellement les données client avant la synchronisation automatique par défaut de 24 heures.

Filtre

Vous pouvez afficher tous les clients ou seulement les clients dont les données de synchronisation d'utilisation sont disponibles.

Vous pouvez également filtrer les clients par synchronisation d'utilisation réussie, échouée ou les deux.