顧客のマッピングと同期

Autotask の顧客および契約と、Sophos Central Partner 顧客のマッピングを指定する必要があります。

顧客をマッピングして同期するには、次の手順を実行します。

1. 「設定 > 設定とポリシー」に移動します。
2. 「APIと統合」で、「PSA 統合」をクリックします。

3. 「PSA 統合」ページで、Autotask 統合ガイドの下にある「設定の管理」をクリックします。

   

4. 「顧客」内で、マッピングしたい顧客を見つけます。

5. 「Autotask 顧客名」に顧客名を入力し、「保存」をクリックしてください。
6. 「契約書」で、顧客に対応する契約を選択してください。
7. 「使用状況の同期」で、同期をオンにします。
8. マッピングする各顧客に対してこの手順を繰り返します。

マッピングは Sophos Central Partner に保存されます。

Autotask との接続に問題がある場合は、Autotask のトラブルシューティングを参照してください。

製品使用データは即座に同期されません。デフォルトで同期は、24時間ごとに実行されます。今すぐ同期を実行するには、次のセクションに進んでください。

顧客

「顧客」セクションでは、フィルターを使用して表示される顧客を管理できます。使用状況やチケット同期設定を編集したり、お客様の詳細情報を更新して、手動で顧客データを同期することもできます。

アクション

• 使用状況の同期を編集: 顧客の使用状況同期をオンまたはオフにすることができます。
• チケットの同期を編集: お客様に対してチケット同期をオンまたはオフにすることができます。
• 顧客情報の更新: デフォルトの 24時間自動同期の前に、顧客データを手動で同期してください。

フィルタ

すべての顧客を表示するか、使用状況の同期が可能な顧客のみを表示することができます。

成功、失敗、または両方の使用状況の同期を持つ顧客を表示することもできます。