Mapear e sincronizar seus clientes

Você precisa especificar quais clientes e contratos do Autotask correspondem a quais clientes no Sophos Central Partner.

Para mapear e sincronizar seus clientes, faça o seguinte:

1. Vá para Configurar > Configurações e políticas.
2. Em APIs e Integrações, clique em Integração do PSA.

3. Na página Integração do PSA, em Guia de Integração Autotask, clique em Gerenciar configurações.

   

4. Em Clientes, localize o cliente que deseja mapear.

5. Em Nome do cliente Autotask, insira o nome do cliente e clique em Salvar.
6. Em Contrato, selecione o contrato que corresponde ao cliente.
7. Em Sincronização de uso, ative a sincronização.
8. Repita esses passos para cada cliente que quiser mapear.

Os mapeamentos são salvos no Sophos Central Partner.

Se você tiver problemas para se conectar ao Autotask, consulte Solução de problemas do Autotask

Os dados de uso do produto não são sincronizados imediatamente. Por padrão, a sincronização ocorre a cada 24 horas. Se quiser sincronizar agora, vá para a próxima seção.

Clientes

Na seção Clientes, você pode usar filtros para gerenciar quais clientes são exibidos. Você também pode editar as configurações de sincronização de tíquete e uso e atualizar os detalhes do cliente para sincronizar os dados do cliente manualmente.

Ações

• Editar sincronização de uso: Você pode ativar ou desativar a sincronização de uso para os seus clientes.
• Editar sincronização de tíquete: Você pode ativar ou desativar a sincronização de tíquetes para os seus clientes.
• Atualizar os detalhes do cliente: Sincronize os dados do cliente manualmente antes da sincronização automática padrão de 24 horas.

Filtro

Você também pode exibir todos os clientes ou apenas os clientes com sincronização de uso disponível.

Você também pode exibir os clientes que a sincronização de uso foi bem-sucedida ou falhou, ou ambos os status.